ניהול נכון של ההון שלכם מתחיל בתכנון פיננסי אישי.
פגישת אבחון פיננסי ללא עלות הכוללת דוח המלצות אישי, סקירת חסכונות, קופות גמל, קרנות השתלמות ותיקי השקעות.
מיועד לבעלי שכר של 15,000 ₪ ומעלה ו/או בעלי הון פנוי של 300,000 ₪ ומעלה.
כולל דוח המלצות אישי
FINANCIAL STRATEGY
הכסף שלכם מפוזר בין מספר גופים?
רוב בעלי ההכנסות הגבוהות מחזיקים קרנות השתלמות, קופות גמל, תיקי השקעות וחסכונות — אך בפועל אין אסטרטגיה אחת שמנהלת את כל התמונה.
קופות וחסכונות
בדיקת מבנה הכספים, דמי ניהול, מסלולים והיעילות שלהם לאורך זמן.
ניהול השקעות
התאמת אסטרטגיה פיננסית אישית לפי מטרות, גיל, טווח זמן וסיכון.
תכנון עתידי
בניית ביטחון פיננסי אישי ומשפחתי, כולל הסתכלות קדימה עד לפרישה.
ABOUT
ליווי פיננסי אישי בגישה מקצועית ומדויקת.
ליאור באשה הוא סוכן פנסיוני ומתכנן פיננסי בעל רישיון, עם מעל 10 שנות ניסיון בניהול הון משפחתי וליווי פיננסי.
המטרה היא ליצור סדר, לזהות חוסר יעילות פיננסית, לבנות אסטרטגיה מותאמת אישית וללוות את הלקוח לאורך הדרך.
FREE GUIDE
5 טעויות פיננסיות שבעלי הכנסות גבוהות עושים
מדריך מקצועי ללא עלות שיעזור לכם להבין האם הכסף שלכם באמת מנוהל בצורה אופטימלית.
- כסף שיושב בעו״ש ולא משרת מטרה ברורה
- חוסר התאמה בין מסלולי השקעה לבין מטרות החיים
- חסכונות וקופות שמנוהלים ללא ראייה כוללת
START HERE
השאירו פרטים לתיאום פגישת אבחון.
הצ'אט הקצר יסייע לנו להבין התאמה ראשונית ולחזור אליכם עם מענה מדויק.
לאחר מילוי הפרטים, הליד יישלח ישירות למייל: lior@lb-ins.co.il
כ-60 שניות לסיום
הפרטים ישמשו לצורך יצירת קשר בלבד. אין באמור ייעוץ השקעות/שיווק השקעות או ייעוץ פנסיוני אישי, והמידע כפוף לפגישת התאמה ובדיקת צרכים.
LET'S TALK
הגיע הזמן להבין האם הכסף שלכם עובד נכון.
פגישת אבחון פיננסי ללא עלות הכוללת דוח המלצות אישי.
לתיאום פגישה